Контракти.ua

«В конце июля, когда мы завершали размещение, объем заявок в нашем диапазоне доходности (18-22%) превышал сумму 95 млн грн. То есть мы даже не смогли удовлетворить весь спрос, который был на покупку этих облигаций», - комментирует Андрей Герус, директор департамента консалтинга ИК Concorde Capital.

«После реализации этого проекта мы можем однозначно утверждать, что рынок гривневых облигаций для хороших эмитентов вновь открыт. Однако, важно понимать, что эмитенты должны быть исключительно высокого уровня, высокого качества. Вот с такими эмитентами уже сегодня можно работать», - комментирует генеральный директор ИК Concorde Capital Игорь Мазепа.

«Для нас построение прозрачной и понятной для инвесторов компании является одним из приоритетов, думаю, поэтому мы и стали первой компанией за более чем 2 года, которой удалось реализовать рыночное размещение гривневых облигаций. Этот проект был привлекательным для нас по ряду причин. Во-первых, мы увеличили базу инвесторов. Во-вторых, мы привлекли деньги для пополнения рабочего капитала как раз во время сбора урожая, получив возможность закупить зерно сейчас по привлекательным ценам. В-третьих, это размещение помогло Хлибпрому удешевить существующий кредитный портфель, т.к. часть средств от размещения облигаций ушла на погашение кредитов», - говорит финансовый директор ПАО «Концерн Хлибпром» Олег Черняховский.

Компания намерена использовать заемные средства в следующих целях:

• 10 млн. грн. будет направлено на пополнение оборотного капитала и запасов зерна, выигрывая на сезонно низких ценах летом;
• 5 млн. гривен Хлибпром планирует использовать для вывода проекта по производству замороженных хлебобулочных изделий на плановую мощность;
• 35 млн грн. будет использовано для рефинансирования существующих займов компании на более привлекательных условиях.

Справка.

Concorde Capital – ведущая инвестиционная компания Украины, основанная в 2004 году в Киеве. Компания предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских, брокерских услуг, а также услуг по управлению активами.

С 2004 г. Concorde Capital привлек более $1 млрд. для ведущих украинских компаний металлургического, автомобильного, химического, нефтяного, газового, агропромышленного, строительного, фармацевтического секторов.

Лидер по количеству сделок M&A в Украине в 2007 и 2008 гг., по количеству сделок M&A в финансовом секторе в СНГ в 2007 г., согласно исследованиям MergerMarket и DealWatch. По результатам рейтинга Thomson Reuters Extel в 2009 г. Concorde Capital признан лучшим брокером на развивающихся рынках Европы среди украинских инвестиционных компаний, а аналитическое подразделение Concorde Capital на протяжение трех лет входит в ТОП-3 сильнейших аналитических команд по Украине. По версии Cbonds Awards Concorde Capital занял второе место в номинации «Лучший sales на рынке облигаций Украины, 2010 год», а аналитическая команда вошла в ТОП-5 лучших на рынке облигаций.

Концерн Хлибпром является 3-м крупнейшим производителем хлеба в Украине (доля рынка: 8%). Основная деятельность - производство и продажа хлеба, замороженных и кондитерских изделий через розничные сети и собственные магазины (114 на май 2010). Присутствует в 5 западных и центральных областях Украины. Управляет 12 хлебозаводами и 4-мя элеваторами, производящими ~50% используемой в производстве муки. Выпуск продукции в 2009 г.: 131 тыс. т. Количество сотрудников: ~4,800. Хлибпром является частью Универсальной Инвестиционной Группы, известной своей прозрачностью и высокими стандартами корпоративного управления. Компании группы сотрудничают с ведущими международными финансовыми организациями (ЕБРР и МФК), проходят аудит у крупных мировых аудиторов (Ernst&Young), газета.