ПриватБанк планирует выпуск еврооблигаций
Крупнейший в Украине ПриватБанк (Днепропетровск) изучает ситуацию на внешнем рынке капитала, планируя выпуск еврооблигаций.
«Изучаем принципиальную возможность выхода на рынок с размещением еврооблигаций. Если сформируются благоприятные условия, то тогда соответствующее решение будет принято», – цитирует агентство «Интерфакс-Украина» сообщение финучреждения.
Вместе с тем, как сообщил агентству информированный источник на рынке, ПриватБанк может пойти на частичный обмен своих еврооблигаций (с погашением в 2012 году) на более долгосрочные ценные бумаги.
Напомним, что в последний раз ПриватБанк размещал еврооблигации в мае-2008. В рамках секьюритизации автокредитов было продано облигаций на $104,5 млн: первый транш в объеме $85,8 млн был продан с доходностью 8,22%, 550 базовых пункта (б. п.) к 3-месячному Libor; второй - на $18,7 млн с доходностью в 750 б.п. Помимо того, в январе-2007 ПриватБанк выпустил пятилетние еврооблигации, на общую сумму $500 млн с доходностью 8% годовых.
