Стратегический инвестор АБ «Киевская Русь» - компания GML Capital LLP/GML International Limited (GML)
Компания GML Capital LLP/GML International Limited участвовала в привлечении международного финансирования для Министерства финансов Украины, реструктуризации коммерческого долга страны, не раз выступала советником украинских банков, а также активно участвовала в сделках на финансовом рынке Украины.
В Украине компания GML принимала участие в привлечении международного финансирования в сумме 500 млн евро для Министерства финансов Украины в 1998 г. в качестве советника банка SBC Warburg Dillon, а также участвовала в реструктуризации коммерческого долга Украины в 2000 г. В 2003 г. компания GML была организатором дебютного синдицированного кредита для Укрсиббанка. В 2004 выступила в качестве советника банков Deutsche Bank и Morgan Stanley – организаторов выпуска нот участия в займе города Киева в размере $200 млн. В 2005 г. компания была советником банка ABN Amro при дебютном выпуске Укрсоцбанком Евро облигаций на сумму $100 млн.
GML Capital LLP/GML International Limited (GML) является частной компанией, образованной в 1983 году и специализирующейся на технологиях международного финансирования и торговом банковском деле, в особенности на рынках развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Имея главный офис в Лондоне, GML располагает полноценными представительскими офисами в Генуе, Киеве и Москве, а также формальными представительствами Аккре, Бухаресте, Дар эс Салааме, Женеве, Мадриде, Стокгольме, Ташкенте, Тбилиси, Вене и Варшаве. GML принадлежит нескольким сотрудникам Лондонского офиса компании, каждый из которых является полноценным работником фирмы, участвующим в ее деятельности.
Сотрудники – профессионалы GML по всему миру многонациональны и имеют обширный опыт в инвестиционном банковском деле (включая корпоративные финансы и слияния и поглощения), торговом и проектном финансировании (финансирование без права регресса), коммерческом банковском деле, частном банковском деле, суверенных и инвестиционных консультационных услугах, структуризации и синдицировании кредитов, торговле облигациями и другими инструментами долгового характера, товарном финансировании и др. Специалисты GML имеют опыт в структуризации практически любых типов финансовых операций когда-либо совершавшихся на основных рынках специализации GML – Центральной и Восточной Европы, Ближнем Востоке, Центральной Азии, Африки.
GML регулируется Организацией по контролю за предоставлением Финансовых Услуг (the FSA – Financial Services Authority), органом надзора в Великобритании за компаниями, предоставляющими финансовые услуги.
GML имеет пять направлений деятельности:
• Консультационные услуги правительствам и организациям публичного и частного секторов по поводу уменьшения размера задолженности и стратегий ее реструктуризации, доступу к рынкам капиталов, программ по переоформлению задолженности, схемы взаимозачетов задолженностей, и общей финансовой техники, использующей долговые инструменты, потерявшие свою стоимость, в виде валюты платежа. Компания GML осуществила программы по управлению суверенной задолженности, включающие долговые обязательства на сумму свыше $3,5 млрд. GML имеет широкий опыт в структуризации комплексных многосторонних и международных операций, и тесно сотрудничает с многими правительственными и финансовыми организациями на рынках, интересующих GML.
• Поиск, структуризация и распределение новых финансовых средств для заемщиков развивающихся стран, входящих в поле деятельности GML в Центральной и Восточной Европе, Ближнем востоке и Центральной Азии. Эти сделки охватывают целый спектр типов заимствований, включая торговое финансирование и финансирование оборотного капитала для корпораций (гарантами обычно выступают местные банки), проектное финансирование для полугосударственных и других организаций, финансируя сделки с недвижимостью и проектов по гостиничному бизнесу, и финансирование общего характера для банков, корпораций и суверенных заемщиков. Покрытие рисков проводится на рынках форфейтинга, евро-займов, через распределение в инвестиционные фонды развивающихся рынков, пенсионных фондов и на международных рынках облигаций.
• Консультационные услуги по корпоративным финансам. GML предоставляет консультационные услуги компаниям касательно возможностей стратегических поглощений, инвестиций и созданий совместных предприятий в странах, входящих в поле деятельности GML (включая возможности приватизации и возможности, появляющиеся при реорганизации компаний), а также консультации компаниям и банкам по ликвидации и реструктуризации инвестиций и прочих операций на этих рынках.
• Структуризация и Инвестиционные Консультации Инвестиционным Фондам. Компания GML структурировала и выступила Инвестиционным Консультантом двум закрытым инвестиционным фондам, один из которых осуществил вложения в реструктурированную задолженность Ирана (успешно погашена в Августе 1998 года) а другой – в ценные бумаги Польской Программы Массовой Приватизации (успешно погашена в Декабре 1999 года). Инвестиционных фонд открытого типа компании GML, Growth Management Limited, начал свою работу в Июне 1998 года и имеет целью стать флагманным фондом GML в виде диверсифицированного инвестиционного фонда по долговым инструментам развеивающихся стран (см. www.gml.net – Investment Management для более детальной информации, включающую показатель деятельности фонда, его историю и условия вступления).
• Возвращение задолженности и торговля долговыми инструментами, как текущими, так и просроченными, а также торговля ценными бумагами. GML является членом Форума Представителей группы Торговых Кредиторов по реструктуризации торговой задолженности бывшего СССР, и в настоящее время представляет кредиторов, держащих такие обязательства на общую сумму более $300 млн. Компания GML очень успешно добилась улаживания разногласий и списания с соответствующими Российскими Правительственными органами более 1 тыс. требований к Внешнеторговым организациям бывшего СССР, эквивалентная сумма которых составляет более $400 млн. Ранее, в 2005 году GML основал Клуб Кредиторов Ирака (www.iraqcreditorsclub.com) для того, чтобы помогать кредиторам реструктуризировать непогашенные долги наиболее приемлемым способом в приемлемые сроки. GML особенно гордиться своими специализированными знаниями в области структуризации и урегулирования особо сложных и первопроходных финансовых сделок, и тесно сотрудничает с компанией Sidley Austin (UK) LLP, Лондон, которая является основным юридическим консультантом GML, а также с другими известными компаниями по всему миру.
