Минфин подтвердил размещение евробондов на $2 млрд
Министерство финансов Украины подтвердило выпуск евробондов на $2 млрд под 9,25%.
«Этот выпуск еврооблигаций стал крупнейшим в истории Украины. Министерство финансов удачно использованный динамику, которая сложилась на рынках капитала. Как результат конечный объем заявок от 260 инвесторов составил 5,8 млрд долларов США. Размер и качество книги заявок позволили установить доходность облигаций на уровне 9,25, что оказалось значительно ниже выходные ориентиры на уровне 9,75-9,5%. Более 75% займа были размещены среди первоклассных инвесторов из США, Великобритании и континентальной Европы», - говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Срок погашения бондов - 24 июля 2017 г. Лид-менеджерами займа выступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog и VTB Capital.
Эксперты назвали условия привлечения средств успешными, особенно учитывая то, что осенью условия на европейском рынке капитала могут ухудшиться.
