Нафтогазу загрожує технічний дефолт
Компанія НАК "Нафтогаз України" просить власників частини своїх облігацій заморозити борг на два роки, оскільки вторгнення Росії залишило компанію без готівки.
Про це повідомляє Reuters.
"Українська державна газова компанія "Нафтогаз" звернулася до своїх міжнародних кредиторів з проханням відкласти платежі за її боргом на два роки, заявивши, що вторгнення Росії залишило її без готівки, оскільки багато її клієнтів тепер не змогли оплатити рахунки", - пише Reuters.
Так, "Нафтогаз" через емітента своїх єврооблігацій Kondor Finance plc звернувся до власників цих паперів на суму майже $1,5 млрд із пропозицією відстрочити виплати купонів за ними на два роки, у тому числі відкласти на такий самий термін погашення єврооблігацій-2022 на $335 млн..
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", на ринку обертаються три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", всі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на EUR600 млн під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а у листопаді – 7-річні на $500 млн із прибутковістю 7,625%.
Дата погашення випуску на $335 млн. – 18 липня 2022 року.
"Нафтогаз" пропонує виплатити всі купони з єврооблігацій-2022 та 2024 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022. А купони з єврооблігацій-2026 НАК хотів би виплатити 8 листопада 2024 року.
Пропозиція включає також відмову від будь-яких випадків дефолту, які відбуваються внаслідок такої відстрочки платежу, та від дотримання певних ковенантів протягом дворічного періоду (з 19 липня 2022 року по 19 липня 2024-го щодо єврооблігацій-2022 та 2024 та 8 листопада року щодо єврооблігацій-2026)
Згідно з документом, термін голосування за пропозиціями спливає вдень 21 липня, а збори та оголошення результатів призначено на 26 липня.
І якщо кредитори погодяться на реструктуризацію боргу, компанія фактично увійде в технічний дефолт.
