От банковской системы Беларуси ожидают негатива
Mеждународное рейтинговое агентство Moody's Investors Service сохранило негативный прогноз для банковской системы Беларуси.
По мнению агентства, основными факторами негативного прогноза являются снижение способности государства оказывать поддержку банкам и экономике в целом, предположение об ухудшении в перспективе качества активов, достаточности капитала и уязвимость валютной ликвидности банков, сообщает «Интерфакс-Украина».
Эксперты агентства продолжают считать, что Беларусь по-прежнему подвергается значительным макроэкономическим рискам, поскольку снизилась способность правительства финансировать государственные расходы, что было определяющим фактором состояния экономики. По оценке Moody's, рост ВВП Беларуси в 2012 году снизится до 0,5% по сравнению с 5,3% в 2011 году. Инфляция будет оставаться слишком высокой, на уровне 30% в 2012 году против 108,7% в 2011 году.
Основным риском для банков рейтинговое агентство считает возможную дестабилизацию экономики и последующие негативные последствия этого для кредитного портфеля. Такую точку зрения эксперты агентства аргументируют ограниченностью внешней поддержки правительства, так как ухудшение отношений с США и ЕС делают Беларусь все более зависимой от России с точки зрения международного фондирования. Кроме того, возможное углубление кризиса в европейском регионе ослабит спрос на белорусский экспорт и окажет негативное воздействие на финансовое положение государства, поскольку экспорт является основным источником налоговых доходов.
По оценке Moody's, на качество активов белорусских банков продолжает давить прошлогодняя девальвация, которая увеличила бремя заемщиков, получающих все меньше госсубсидий. Кроме того, эксперты отмечают рост стоимости кредитов в нацвалюте и снижение внешнего спроса.
По прогнозу агентства, в результате доля проблемных кредитов в белорусских банках может вырасти до 10-15% через 1-1,5 года с 5-7% (оценка Moody's в конце 2011 года).
При неблагоприятном сценарии, который предусматривает отсутствие у правительства дополнительных внешних источников финансирования на фоне существенного снижения внешнего спроса, сумма проблемных кредитов будет накапливаться быстрее и достигнет через 1-1,5 года 20%. Это потребует значительной рекапитализации, так как коэффициент достаточности капитала (КДК) будет ниже нормативного минимума.
По базовому сценарию агентства, КДК белорусских банков к концу 2012 года снизится до 12% с 25% на конец 2011 года (капитал вырос в связи с масштабной рекапитализацией госбанков в конце прошлого года).
Ожидаемое увеличение доли проблемных кредитов, а также номинальный рост кредитования на уровне 40% в течение ближайших 1-1,5 года (10% в реальном выражении) будут основными факторами снижения КДК, что приведет к увеличению взвешенных по риску активов банков.
Эксперты также считают, что позиции ликвидности банков остаются уязвимыми. Банковской системе удалось избежать кризиса ликвидности в 2011 году с учетом внешнего финансирования правительства и за счет роста розничных и корпоративных депозитов. В центральном сценарии Moody's депозитная база банков будет оставаться стабильной в реальном выражении на прогнозируемый период. Однако, если события будут развиваться по неблагоприятному сценарию и правительство не сможет получить дополнительные иностранные средства для финансирования дефицита текущего счета, банки столкнутся с серьезными рисками оттока депозитов, полагают эксперты Moody's.
