Мясокомбинаты Олега Бахматюка выпустят облигации на 850 млн грн
ПАО «Ритм» (Чернигов) и ПАО «Тростянецкий мясокомбинат» (Винницкая обл.), входящие в агрохолдинг бизнесмена Олега Бахматюка, разместят шестилетние обеспеченные облигации на 850 млн грн.
Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на проспект эмиссии облигаций, решения об открытом размещении облигаций приняты на собраниях акционеров компаний в июне 2011 года.
Согласно сообщению, Тростянецкий мясокомбинат разместит облигации серии «А» на 450 млн грн, «Ритм» - также серии «А» на 400 млн грн. Облигации обоих предприятий имеют процентную ставку 14% на первые 20 квартальных купонных периодов, тогда как ставка на последний год обращения будет установлена позднее, но не ниже 4% годовых. По облигациям предусмотрены оферты в августе 2016 года.
Поручителями по облигациям «Ритма» выступают ПАО «Коростенский мясокомбинат», ПАО «Нежинский мясокомбинат» и ООО «Бон-Эксим», по облигациям «Тростянецкого мясокомбината» – ООО «Юрок Плюс» и ООО «Мясной двор Подилля».
Размещение облигаций номиналом 1 тыс. грн на Восточно-Европейской фондовой бирже и ПФТС (Киев) начнется 18-19 августа 2011 года. Андеррайтером выступит банк «Финансовая инициатива», также подконтрольный О.Бахматюку. Этот же банк является основным кредитором обоих мясокомбинатов: на дату принятия решения о выпуске облигаций «Тростянецкий мясокомбинат» должен был «Финансовой инициативе» 280 млн грн, а «Ритм» – 250 млн грн.
Основная цель – реконструкция и увеличение производственных мощностей предприятий с одновременным уменьшением энергетической составляющей в производственных процессах и повышением качества продукции.
