Milkiland дорожает в первый день котирования на WSE
Акции Milkiland N.V., холдинговой компании одноименной крупной молочной в первый день котирования на Варшавской фондовой бирже (WSE) подорожали на 4,3%.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
С момента открытия торгов котировки Milkiland превысили цену размещения на 2,7% и составили PLN34,68 за акцию, а к 10:08 по центральноевропейскому времени их стоимость выросла еще на 1,6%, объем торгов акциями составил PLN1,408 млн.
Milkiland установила цену IPO на Варшавской фондовой бирже (WSE) PLN33,78 за акцию, тогда как максимальная цена IPO была установлена на уровне PLN45,5 за акцию.
Ранее компания оценивала общую стоимость предложения при установленной цене и размещении 7 млн акций (включая 0,75 млн по опциону green shoe) в более чем PLN236 млн. С учетом этого капитализация Milkiland после завершения IPO превысит PLN1 млрд, а доля новых акционеров в ее капитале составит 22%.
Подписка институциональных инвесторов на акции прошла с 26 по 29 ноября. При этом с учетом спроса принято также решение об исполнении опциона green shoe на 0,75 млн акций.
Частные инвесторы, которые подписались на акции по максимальной цене IPO PLN45,5, получат возмещение переплаченных средств.
Компания планирует направить привлеченные средства для реализации следующих этапов инвестиционной программы, для финансирования приобретений и новых проектов. Общая стоимость инвестиций компании на 2011-2013 гг. оценивается в EUR83-106 млн, в том числе и на приобретения.
Первоначально Milkiland рассчитывала получить от IPO за счет продажи 6,25 млн акций новой эмиссии около EUR72 млн (PLN284,5 млн). В рамках опциона green shoe инвесторам было предложено 750 тыс. акций, принадлежащих Анатолию и Ольге Юркевич, которые на сегодня владеют 94% акций компании.
Лид-менеджером размещения выступает UniCredit Bank A.G. (London Branch), со-лид-менеджером - Concorde (Bermuda) Limited, связанная с инвескомпанией «Конкорд Капитал» (Киев).
Предполагаемая стоимость размещения оценивалась почти в EUR4,3 млн.
Milkiland N.V. владеет 75,23% акций крупнейшего в России ОАО «Останкинский молочный комбинат» и 100% в ДП «Милкиленд-Украина», которое объединяет 10 перерабатывающих заводов и четыре агрофермы.
«Милкиленд-Украина» по итогам первого полугодия 2010 года увеличил консолидированную чистую прибыль в 45,7 раза – до EUR11,71 млн, продажи – на 20,6%, до EUR121,09 млн.
Напомним, сегодня крупная с/х-компания «Райз» заявила, что рассматривает возможность проведения IPO.
