Контракти.ua

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно проспекту IPO, всего к продаже будет предложено 10 млн 771,423 тыс. новых акций.
Максимальная цена установлена на уровне PLN17,5, а объявление цены размещения запланировано на 10 декабря или около этой даты.
Предполагается, что акции будут включены в листинг WSE 30 декабря или около этой даты.
Международными лид-менеджерами размещения выступят BG Capital JSC и BG Trading Limited совместно с Dom Maklerski BZ WBK S.A. и Bank Zachodni WBK S.A., которые соответственно назначены листинг-агентом и советником в Польше.
В проспекте отмечается, что сумма привлеченных средств может составить от $40 млн до $62,5 млн в зависимости от количества и цены размещенных акций. При этом расходы на размещение составят около $2,5 млн.
Привлеченные в результате размещения акций средства планируется направить на модернизацию шахт «Садовая» (Алчевск Луганской обл.) и «Рассвет-1» (Шахтерский р-н Донецкой обл.). В частности, планируется закупить новое оборудование для повышения эффективности труда, а также до 2011 года увеличить количество работающих лав с четырех до семи.
Кроме того, компания планирует построить два комплекса по переработке породных и хвостовых отвалов. Мощность одного комплекса составить 150 тонн/час, второго – 200 тонн/час. Годовой объем выработки угля для них составит 198 тыс. тонн и 540 тыс. тонн в год соответственно. Оба комплекса будут введены в эксплуатацию во второй половине 2011 года.
В настоящее время компания владеет 16 породных и хвостовых отвалов, а также оборудованием по переработке отвалов мощностью 60 тыс. тонн в год.
Компания также намерена за счет привлеченных средств в 2011 завершить приобретение лицензий на Роскошное и Краснолучское Северное угольные месторождения, что позволит увеличить общие запасы угля, подконтрольные «Садовой Груп» с 23,1 млн тонн до 122,2 млн тонн.
В настоящее время доказанные и вероятные запасы «Садовой» и «Рассвет-1» составляют 17,9 млн тонн угля, выявленные и измеренные – 23,1 млн тонн. Для Роскошного и Краснолучского Северного угольных месторождений аналогичные показатели составляют 23,6 млн тонн и 99 млн тонн.
Согласно проспекту IPO, на модернизацию оборудования на шахтах «Садовой» и «Рассвет-1» планируется направить $18,5 млн, на развитие инфраструктуры - $11,6 млн, на строительство комплексов по переработке породных и хвостовых отвалов – $14,3 млн, на покупку лицензий на два новых месторождения - $5,6 млн. Остальные средства, в случае привлечения таковых, будут использованы в качестве оборотных.
Согласно проспекту, в 2009 году компания сократила консолидированный чистый доход в 7,43 раза по сравнению с 2008 годом - до $13,322 млн. «Садовая Груп» завершила 2009 год с чистым убытком $8,412 млн, в то время, как за 2008 год компания получила $25,285 млн чистой прибыли.
В то же время в первом полугодии 2010 года компания нарастила чистый доход в 2,42 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года - до $19,145 млн. При этом чистая прибыль компании составила $3,237 млн, в то время как за аналогичный период прошлого года она получила $2,752 млн убытка.
По итогам девяти месяцев 2010 года доходы компании составили $40,8 млн, прибыль EBITDA – $12,5 млн, а чистая прибыль – $7,9 млн.
Как сообщалось, по данным Министерства угольной промышленности, в первом полугодии 2010 года шахты «Садовая» и «Рассвет-1» существенно нарастили производство угля: соответственно с 4,6 тыс. тонн до 90,2 тыс. тон и с 0,2 тыс. тонн до 90,1 тыс. тонн пре.
«Садовая групп» была создана в 1995 году как ООО «Шахта «Садовая» (ранее ООО «Фирма «Олвин-Трейд»), первоначально она занималась оптовыми поставками угля, а с 2000-2001 гг. развернула деятельность как производитель. В 2003 году компания приватизировала целостный имущественный комплекс (ЦИК) шахты «Садовой», который ранее арендовался, а в начале 2007 года приобрела еще один ЦИК по добыче каменного угля – шахту «Рассвет».
Сегодня обе шахты имеют полный цикл производства (добыча с применением механизированных комплексов, переработка и обогащение угольной продукции). На производстве занято более 1300 человек, более 80% из которых составляют подземные рабочие. Компания добывает преимущественно энергетический уголь, в том числе антрацит. Среди ее потребителей «Днипроэнерго», «Центрэнерго», «Донбассэнерго», «ArcelorMittal Кривой Рог», Запорожский и Никопольский заводы ферросплавов.
Sadovaya Group добывает два вида угля: антрацит и тощий уголь, производственные мощности компании составляют около 600 тыс. тонн в год.
Все акции Sadovaya Group контролируются компанией Connektico Ventures Limited (Кипр), которая принадлежит бизнесменам Александру Толстоухову (51%) и Сергею Стецурину (49%).