Украина доверила свои облигации ВТБ Капитал, JP Morgan и Morgan Stanley
Организацию выпуска еврооблигаций для Украины будет проводить консорциум из трех инвестиционных банков: ВТБ Капитал, JP Morgan и Morgan Stanley.
Как сообщается на веб-сайте Министерства финансов Украины, комиссионное вознаграждение синдикату банков за предоставление услуг в качестве управляющего выпуском определено на уровне 0% от суммы выпуска.
В сообщении отмечено, что Украине не удавалось выйти на взаимодействие с организаторами выпусков облигаций внешнего госзайма с таким комиссионным вознаграждением с 2003 года. В 2008 году оно также было установлено на уровне 0%, однако выпуск не был осуществлен в связи с международным финансовым кризисом.
Всего, по данным министерства, было рассмотрено восемь предложений от 12 банков-участников.
Комментируя будущее размещение, президент ВТБ Капитала Юрий Соловьев, слова которого приводятся в пресс-релизе банка, отметил, что возвращение после трехлетнего отсутствия Украины на рынки международных капиталов будет способствовать расширению доступа украинских компаний к внешним заимствованиям.
Как сообщалось со ссылкой на сообщение замминистра финансов Украины Андрея Кравца, Украина может выйти с размещением еврооблигаций в середине июня 2010 года. По его словам, размещение этих ценных бумаг целесообразно проводить в долларах с доходностью ниже 8% на срок 10 лет.
Украина в последний раз размещала еврооблигации осенью 2007г: 10-летние евробонды на $700 млн были размещены под 6,75% годовых. По данным СМИ, правительство допускает выпуск в 2010 году еврооблигаций на сумму около $1,3 млрд.
По оценкам участников фондового рынка, объем выпуска суверенных еврооблигаций в 2010 году может составить до $500 млн.
